降妖大师燕赤霞经过多(duō )年修行，消除了体内赤狼的(de )恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不(bú )断行走四方为民除害。这日，千年(nián )古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽(shòu )所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青(qīng )一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。　　燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进(jìn )一步寻找天蝎怪兽的踪迹时(shí )，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后(hòu )始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番(fān )争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆(fù )灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲(shēng )，令燕赤霞抱憾终生。　　最后，燕赤霞与(yǔ )夜天青(qīng )冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。