诸国割据、战乱频生的五代十国。　　后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏(cáng )有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路(lù )上三人走散。公主误入夏侯(hóu )谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被(bèi )姑姑（惠(huì )英红）所(suǒ )逼，苦(kǔ )练(liàn )可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反(fǎn )在后者的几番(fān )舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。