1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上(shàng )海聂中丞中学教国文，养(yǎng )女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生(shēng )欧阳（张家溢饰）为国效(xiào )力(lì )，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本(běn )特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时(shí )摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家(jiā )儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死(sǐ )且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑(xíng )具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基(jī )地。日寇投降，东村不甘(gān )失败绑架希望(wàng )，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是(shì )懦夫，佟家儒告诉他：“对(duì )待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。