齐(qí )什（约克·亚赫(hè )罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个(gè )犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯(sī ) Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化(huà )，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在(zài )剧场里安排上演一些赞美纳粹和(hé )描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。