中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法(fǎ )师卡尔多夫（吉姆·库宁斯(sī ) Jim Cummings 配音）驱逐了邪(xié )恶而法术高强(qiáng )的女(nǚ )巫(wū )德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃(táo )走，而她那不谙世事、单纯善(shàn )良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭(zāo )受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前(qián )德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用(yòng )可怕的法术(shù )报复驱逐她的精灵们。